Budgetposten planen und erstellen

Das Menü „Ressourcen” wurde kürzlich entfernt. Die zuvor darunter befindlichen Abschnitte wie „Budget” und „Ausgaben” sind nun direkt über das Hauptmenü zugänglich, um die Navigation zu vereinfachen.

Hinweis:

Um ein Budget zu erstellen, benötigen Sie Verwaltungsrechte für den Abschnitt „Budget“ und mindestens Leserechte für die Aktivitäten und Teilnehmer, denen Sie ein Budget zuweisen möchten (siehe „Rollen, Zugriffsebenen und Zugriffsrechte“).
Darüber hinaus muss sich die aktuelle Planversion im Bearbeitungsmodus befinden (siehe „Arbeitsbereichsplanversionen verwalten”).

Hinweis:

Es wird empfohlen, vor der Erstellung eines Projektbudgets Aktivitäten und Teilnehmer anzulegen, da Budgeteinträge beiden zugewiesen werden.
Wenn Sie Ihr Projektbudget bereits außerhalb von EMDESK erstellt haben, können Sie Ihre Budgetdaten in Ihren EMDESK-Arbeitsbereich importieren.

Befolgen Sie die nachstehenden Anweisungen zum Erstellen eines Budgeteintrags.

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Klicken Sie auf das Menü „Budget“ und anschließend unten auf „+ Budget hinzufügen“.

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Dadurch wird eine Seitenleiste geöffnet, in der Sie den neuen Budgeteintrag erstellen können:

Kosten (€): Geben Sie den Betrag der geplanten Kosten ein.
Aktivität: Wählen Sie die Aktivität aus, für die Sie das Budget planen.
Teilnehmer: Wählen Sie den Teilnehmer aus, für den die Kosten anfallen werden.
Kostenkategorie: Wählen Sie eine Kostenkategorie vom Typ „Fix” aus
Hinweis: Kostenkategorien können unter den Anpassungseinstellungen angepasst und konfiguriert werden. Es gibt zwei Arten von Kostenkategorien: Festbeträge (Fix) und tarifbasierte Beträge (Rate). Tarifbasierte Kosten sind z. B. Personalkosten und hängen von der Menge und dem Tarif ab, während Festbeträge Fixkosten für Waren und Dienstleistungen sind.

Hinweis: Wenn Sie ein tarifbasiertes Personalbudget erstellen möchten, lesen Sie bitte „Personalbudget planen und erstellen ”.
Indirekte Kostenquote: Sobald sowohl die Kostenkategorie als auch der Teilnehmer ausgewählt sind, wird die indirekte Kostenquote automatisch ausgewählt. Die indirekte Kostenquote hängt von der ausgewählten Kostenkategorie und dem Teilnehmer ab (sie wird im Finanzprofil des Teilnehmers verwaltet).
Beschreibung (optional): Geben Sie eine kurze Beschreibung zum Budgeteintrag ein.
Zeitraum festlegen (optional): Legen Sie einen festen Zeitraum innerhalb der Aktivitätsdauer fest, in dem das Budget geplant wird; standardmäßig wird davon ausgegangen, dass das Budget gleichmäßig über die Aktivitätsdauer verteilt wird.

Hinweis: Die Festlegung des Zeitraums ist optional. Wenn Sie jedoch einen bestimmten Zeitraum innerhalb der Aktivitätsdauer festlegen möchten, aktivieren Sie „Zeitraum festlegen“ und definieren Sie den Start- und Endmonat.

Tags (optional): Klassifizieren und kennzeichnen Sie das Budget mit Tags.

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Wenn Sie alle Informationen eingegeben haben, klicken Sie auf „Budget speichern”.

Hinweis: Für jeden Budgetposten müssen Aktivität, Teilnehmer und Kostenkategorie definiert werden, andernfalls gilt der Budgetposten als nicht zugewiesen. Nicht zugewiesene Einträge werden in einer separaten Tabelle am Ende der Registerkarte „Budget“ aufgeführt und nicht im Budget berücksichtigt.

Hinweis: Lesen Sie hier, wie Sie Budgeteinträge löschen können.