Erstellen, Bearbeiten und Organisieren von Teilnehmern

Teilnehmer tragen zu Projekten bei und stellen Ressourcen, Dienstleistungen und Material bereit bzw. nutzen diese; dabei kann es sich um Organisationen, Abteilungen, Teams, Einzelpersonen oder Partner, Auftragnehmer und andere Einheiten aus verschiedenen Organisationen in Ihrem Konsortium für Arbeitsbereiche handeln.

Bevor Sie die Struktur der Teilnehmer festlegen, wird empfohlen, die Bezeichnungen und ID-Formate für jede Ebene in den Einstellungen zur Anpassung zu überprüfen und festzulegen.

Befolgen Sie die nachstehenden Anweisungen dazu, wie Sie Teilnehmer erstellen, bearbeiten und organisieren.

• Teilnehmer erstellen
• Teilnehmer bearbeiten
• Teilnehmer an eine andere Position / unter einen anderen Teilnehmer verschieben
• Finanzprofil für einen Teilnehmer festlegen

Teilnehmer erstellen

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Klicken Sie im Startmenü auf „Teilnehmer“, wodurch der Abschnitt „Teilnehmer“ geöffnet wird. 

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Klicken Sie unten im Bereich auf „+Teilnehmer hinzufügen“; dadurch wird die Sidebar „Neuer Teilnehmer“ geöffnet.

Tipp: Sie können auch das Schnellaktionsmenü eines Teilnehmers verwenden, um einen Unterteilnehmer hinzuzufügen (dann wird der „Übergeordnete“ dieses Unterteilnehmers automatisch vordefiniert):

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Legen Sie in der Sidebar die folgenden Eigenschaften für den neuen Teilnehmer fest: 

• Logo (optional): Um ein Logo/Foto für den Teilnehmer hinzuzufügen, klicken Sie auf das „Kamera“-Symbol oder ziehen Sie eine Datei dorthin
• Name: Geben Sie den Namen des Teilnehmers ein, z. B. den Namen der Organisation, des Teams oder des Mitarbeiters
• Mitglieder (optional): Weisen Sie diesem Teilnehmer Benutzer zu (lesen Sie hier mehr dazu)
• ID: Die ID wird automatisch vergeben. Sie können das ID-Format jedoch anpassen. Sie können die automatisch vergebene ID-Nummer für das Element auch überschreiben, indem Sie auf das Symbol „Bearbeiten“ klicken und eine benutzerdefinierte ID eingeben.
• Kurzbezeichnung/Code: Legen Sie einen Kurznamen für den Teilnehmer fest, z. B. IBM, Team A oder Marc 
• Teilnehmertyp: Wählen Sie den Teilnehmertyp aus dem Dropdown-Menü aus
Hinweis: Die Teilnehmer-Typen werden von der bei der Erstellung des Arbeitsbereichs ausgewählten Arbeitsbereichs-Vorlage bereitgestellt; Sie können jedoch weitere Typen hinzufügen (klicken Sie auf + Teilnehmer-Typ hinzufügen ) oder Teilnehmer-Typen in den Einstellungen verwalten (dies ist jedoch nur für Benutzer mit den Zugriffsebenen „Admin“ oder „Manager“ verfügbar, siehe „Rollen, Zugriffsebenen und Zugriffsrechte“ ).

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Sie können zusätzlich weitere optionale Angaben machen:

Tipp: Um den Teilnehmer an einer bestimmten Position oder unterhalb eines anderen Teilnehmers hinzuzufügen (z. B. wenn der Teilnehmer einem anderen Teilnehmer unterstellt oder mit diesem verbunden ist), klicken Sie auf das Symbol „Verschieben nach“ in der Pfadanzeige oben in der Sidebar und wählen Sie die Position durch Klicken auf den entsprechenden Pfeil aus.

Wenn Sie keine Position festlegen, wird der neue Teilnehmer als letzter Eintrag am Ende des Abschnitts „Teilnehmer“ hinzugefügt.

Hinweis: Wenn Sie eine andere als die letzte Position wählen, ändert sich die ID-Nummerierung aller nachfolgenden Teilnehmer entsprechend.

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Um den Teilnehmer zu erstellen, klicken Sie auf Teilnehmer speichern.

Tipp: Öffnen Sie den Teilnehmer erneut, um sein Finanzprofil festzulegen.  

Teilnehmer bearbeiten

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Klicken Sie im Startmenü auf „Teilnehmer“; dadurch wird der Abschnitt „Teilnehmer“ geöffnet. 

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Klicken Sie auf den Teilnehmer, den Sie bearbeiten möchten, oder klicken Sie auf dessen Symbol „Bearbeiten“; dadurch wird eine Sidebar für den Teilnehmer geöffnet.

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In der Sidebar können Sie die folgenden Eigenschaften des Teilnehmers aktualisieren: 

• Logo: Um das Logo/Foto festzulegen oder zu aktualisieren, klicken Sie auf das vorhandene Bild oder ziehen Sie eine neue Bilddatei in den Bildbereich 
• Name: Aktualisieren Sie den Namen
• Mitglieder (optional): Hinzufügen von Benutzern zur Teilnehmer-Mitgliederliste oder Entfernen von Benutzern daraus (lesen Sie hier mehr dazu)
• ID: Die ID wird automatisch vergeben. Sie können das ID-Format jedoch anpassen. Sie können die automatisch vergebene ID-Nummer für den Eintrag auch überschreiben, indem Sie auf das Symbol „Bearbeiten“ klicken und eine benutzerdefinierte ID eingeben.
• Kurzbezeichnung/Code: Aktualisieren Sie die Kurzbezeichnung des Teilnehmers 
• Teilnehmertyp: Aktualisieren Sie den Teilnehmertyp 
Hinweis: Die Teilnehmertypen werden von der bei der Erstellung des Arbeitsbereichs ausgewählten Arbeitsbereichsvorlage bereitgestellt; Sie können jedoch weitere Typen hinzufügen (klicken Sie auf + Teilnehmertyp hinzufügen ) oder Teilnehmertypen in den Anpassungs-Einstellungen verwalten (dies ist jedoch nur für Benutzer mit Admin- oder Manager -Zugriffsebenen verfügbar, siehe „Rollen, Zugriffsebenen und Zugriffsrechte“ ).

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Sie können auch weitere Informationen zu den Teilnehmern bearbeiten oder aktualisieren:

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Wenn Sie Ihre Bearbeitung abgeschlossen haben, klicken Sie auf Teilnehmer speichern.

Hinweis: Um die Personalkosten- und indirekten Kostensätze für Teilnehmer festzulegen oder zu aktualisieren, klicken Sie oben in der Sidebar auf die Registerkarte „Finanzprofil“. Lesen Sie hier weiter, wie Sie das Finanzprofil festlegen .

Teilnehmer verschieben

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Klicken Sie im Startmenü auf „Teilnehmer“; dadurch wird der Abschnitt „Teilnehmer“ geöffnet. 

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Klicken Sie auf den Teilnehmer, den Sie verschieben möchten, oder klicken Sie auf das Symbol „Bearbeiten“; dadurch wird eine Sidebar für den Teilnehmer geöffnet.

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Um den Teilnehmer an eine andere Position oder unter einen anderen Teilnehmer zu verschieben (z. B. wenn der Teilnehmer unter einem anderen Teilnehmer steht oder mit diesem verbunden ist), klicken Sie auf das Symbol „Verschieben nach“ in der Pfadanzeige oben in der Sidebar und wählen Sie die neue Position aus, indem Sie auf den entsprechenden Pfeil klicken (andere Teilnehmer müssen bereits erstellt sein).

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Wenn Sie Ihre Bearbeitung abgeschlossen haben, klicken Sie auf Teilnehmer speichern.