Erstellen, Bearbeiten und Organisieren von Teilnehmern

Die Teilnehmer tragen zu Projekten bei und stellen Ressourcen, Dienstleistungen und Material bereit bzw. nutzen diese. Dabei kann es sich um Organisationen, Abteilungen, Teams, Einzelpersonen oder Partner, Auftragnehmer und andere Einheiten verschiedener Organisationen in Ihrem Projektkonsortium handeln. 

Bevor Sie die Teilnehmerstruktur festlegen, wird empfohlen, die Bezeichnungen und ID-Formate für jede Ebene unter den Anpassungseinstellungen zu überprüfen und festzulegen.

Befolgen Sie die nachstehenden Anweisungen zum Erstellen, Bearbeiten und Organisieren von Teilnehmern.

• Teilnehmer erstellen
• Teilnehmer bearbeiten
• Teilnehmer an eine andere Position/unter einen anderen Teilnehmer verschieben
• Finanzprofil für einen Teilnehmer festlegen

Teilnehmer erstellen 

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Klicken Sie im Startmenü auf „Teilnehmer“, um den Abschnitt „Teilnehmer“ zu öffnen. 

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Klicken Sie unten im Abschnitt auf „+Teilnehmer hinzufügen“, um die Seitenleiste „Neuer Teilnehmer“ zu öffnen.

Hinweis: Sie können auch das Schnellaktionsmenü eines Teilnehmers verwenden, um einen Unterteilnehmer hinzuzufügen (der „Übergeordnete“ dieses Unterteilnehmers wird dann automatisch vordefiniert):

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Legen Sie in der Seitenleiste die folgenden Eigenschaften für den neuen Teilnehmer fest: 

• Logo (optional): Um ein Logo/Foto für den Teilnehmer hinzuzufügen, klicken Sie auf das Symbol „Kamera“ oder ziehen Sie eine Bilddatei dorthin.
• Name: Geben Sie den Namen des Teilnehmers ein, z. B. Organisation, Team oder Name des Mitarbeiters.
• Mitglieder (optional): Weisen Sie diesem Teilnehmer Benutzer zu (weitere Informationen finden Sie hier).
• ID: Die ID wird automatisch zugewiesen. Sie können jedoch das ID-Format anpassen. Sie können die automatisch zugewiesene ID-Nummer für den Eintrag auch überschreiben, indem Sie auf das Symbol „Bearbeiten“ klicken und eine benutzerdefinierte ID eingeben.
• Kurzbezeichnung/Code: Legen Sie einen Kurznamen für den Teilnehmer fest, z. B. IBM, Team A oder Marc 
• Teilnehmertyp: Geben Sie den Teilnehmertyp aus dem Dropdown-Menü an
Hinweis: Die Teilnehmertypen werden von der bei der Erstellung des Arbeitsbereichs ausgewählten Arbeitsbereichsvorlage bereitgestellt. Sie können jedoch weitere Typen hinzufügen (klicken Sie auf + Teilnehmertyp hinzufügen ) oder die Teilnehmertypen unter den Anpassungseinstellungen verwalten (dies ist jedoch nur für Benutzer mit Administrator- oder Manager -Zugriffsrechten möglich, siehe „Rollen, Zugriffsebenen und Zugriffsrechte” ).

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Sie können zusätzlich weitere optionale Details eingeben:

Tipp: Um den Teilnehmer an einer bestimmten Position oder unter einem anderen Teilnehmer hinzuzufügen (z. B. wenn der Teilnehmer einem anderen Teilnehmer untergeordnet oder mit diesem verbunden ist), klicken Sie auf das Symbol „Verschieben nach” in der Pfadanzeige oben in der Seitenleiste und wählen Sie die Position durch Klicken auf den entsprechenden Pfeil aus.

Wenn Sie keine Position festlegen, wird der neue Teilnehmer als letzter Eintrag am Ende des Abschnitts „Teilnehmer” hinzugefügt.

Hinweis: Wenn Sie eine andere als die letzte Position auswählen, ändert sich die ID-Nummerierung aller folgenden Teilnehmer entsprechend.

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Um den Teilnehmer zu erstellen, klicken Sie auf „Teilnehmer speichern”.

Tipp: Öffnen Sie den Teilnehmer erneut, um sein Finanzprofil festzulegen.  

Teilnehmer bearbeiten

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Klicken Sie im Startmenü auf „Teilnehmer“, um den Abschnitt „Teilnehmer“ zu öffnen. 

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Klicken Sie auf den Teilnehmer, den Sie bearbeiten möchten, oder klicken Sie auf das Symbol „Bearbeiten”. Dadurch wird eine Seitenleiste für den Teilnehmer geöffnet.

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In der Seitenleiste können Sie die folgenden Eigenschaften des Teilnehmers aktualisieren: 

• Logo: Um das Logo/Foto festzulegen/zu aktualisieren, klicken Sie auf das vorhandene Bild oder ziehen Sie eine neue Bilddatei in den Bildbereich. 
• Name: Aktualisieren Sie den Namen.
• Mitglieder (optional): Fügen Sie Benutzer zur Liste der Teilnehmermitglieder hinzu oder entfernen Sie sie daraus (weitere Informationen finden Sie hier).
• ID: Die ID wird automatisch zugewiesen. Sie können jedoch das ID-Format anpassen. Sie können auch die automatisch zugewiesene ID-Nummer für den Eintrag überschreiben, indem Sie auf das Symbol „Bearbeiten” klicken und eine benutzerdefinierte ID eingeben.
• Kurzbezeichnung/Code: Aktualisieren Sie die Kurzbezeichnung des Teilnehmers. 
• Teilnehmertyp: Aktualisieren Sie den Teilnehmertyp 
Hinweis: Die Teilnehmertypen werden durch die bei der Erstellung des Arbeitsbereichs ausgewählte Arbeitsbereichsvorlage bereitgestellt. Sie können jedoch weitere Typen hinzufügen (klicken Sie auf + Teilnehmertyp hinzufügen ) oder die Teilnehmertypen unter den Anpassungseinstellungen verwalten (dies ist jedoch nur für Benutzer mit Admin- oder Manager -Zugriffsebenen verfügbar, siehe „Rollen, Zugriffsebenen und Zugriffsrechte” ).

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Sie können auch weitere Teilnehmerinformationen bearbeiten oder aktualisieren:

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Wenn Sie Ihre Bearbeitungen abgeschlossen haben, klicken Sie auf Teilnehmer speichern.

Hinweis: Um die Personal- und indirekten Kostensätze der Teilnehmer festzulegen oder zu aktualisieren, klicken Sie oben in der Seitenleiste auf die Registerkarte „Finanzprofil”. Lesen Sie hier weiter, wie Sie das Finanzprofil festlegen .

Teilnehmer verschieben

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Klicken Sie im Startmenü auf „Teilnehmer“, um den Abschnitt „Teilnehmer“ zu öffnen. 

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Klicken Sie auf den Teilnehmer, den Sie verschieben möchten, oder klicken Sie auf das Symbol „Bearbeiten“, um eine Seitenleiste für den Teilnehmer zu öffnen.

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Um den Teilnehmer an eine andere Position oder unter einen anderen Teilnehmer zu verschieben (z. B. wenn der Teilnehmer unter einen anderen Teilnehmer fällt oder mit diesem verbunden ist), klicken Sie auf das Symbol „Verschieben nach“ in der Pfadanzeige oben in der Seitenleiste und wählen Sie die neue Position durch Klicken auf den entsprechenden Pfeil aus (andere Teilnehmer müssen bereits angelegt sein).

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Wenn Sie Ihre Bearbeitung abgeschlossen haben, klicken Sie auf „Teilnehmer speichern”.