Tags verwenden

Tags fügen Arbeitsbereichselementen zusätzlichen Kontext hinzu und lassen Sie diese mit beliebigen Begriffen kategorisieren. So können Sie Ihre Ansichten leicht filtern und Elemente bei der Suche schnell finden. Sie können Tags vergeben an:

• Aktivitäten
• Teilnehmer
• Budgetposten
• Ausgaben
• Berichte
• Gruppen
• To-Dos
• Ordner
• Dokumente
• Meilensteine

• Tags erstellen und zu Elementen hinzufügen
• Tags von Elementen entfernen
• Elemente anhand von Tags finden
• Tags bei Massenbearbeitung und Imports
• Ein Tag aus dem Arbeitsbereich löschen

Tags erstellen und zu Elementen hinzufügen

1. Öffnen Sie ein Element in der Seitenleiste, indem Sie darauf oder auf sein Symbol „Bearbeiten“ klicken, und scrollen Sie dann nach unten zu „Tags“ und klicken Sie auf das +.

2. Wählen Sie ein vorhandenes Tag aus der Liste, oder geben Sie einen neuen Namen ein und klicken Sie auf Add "…" (oder drücken Sie die Eingabetaste), um es zu erstellen.

3. Klicken Sie unten in der Seitenleiste auf „Speichern“.

Tags von Elementen entfernen

1. Öffnen Sie das Element in der Seitenleiste und scrollen Sie nach unten zu „Tags“.
2. Klicken Sie auf das x am Tag, um es zu entfernen.
3. Klicken Sie auf „Speichern“.

Elemente anhand von Tags finden

Datentabellen filtern

1. Öffnen Sie die Tabellenansicht und fügen Sie bei Bedarf über die Tabellen-Optionen die Spalte „Tags“ hinzu.
2. Klicken Sie in der Spaltenüberschrift „Tags“ auf das Dropdown-Menü und markieren Sie ein oder mehrere Tags; die Tabelle wird auf Elemente mit mindestens einem dieser Tags gefiltert.

Die Filter-Schaltfläche verwenden

In „Arbeitsplan“, „Teilnehmer“ sowie den Tabellen „Budget“ und „Ausgaben“ können Sie zusätzlich über die gesamte Ansicht hinweg nach Tag filtern.

1. Klicken Sie oben rechts auf „Filter“, um die „Filteroptionen“ zu öffnen.
2. Wählen Sie neben „Tag“ ein oder mehrere Tags aus und klicken Sie dann außerhalb des Dialogfelds.
3. Klicken Sie auf „Anwenden“.

Tags bei Massenbearbeitung und Imports

Wählen Sie mehrere Elemente in einer Tabelle aus und öffnen Sie die Massenbearbeitung, um bei allen gleichzeitig Tags zu setzen. Sie können die ausgewählten Tags entweder zu den vorhandenen Tags jedes Elements hinzufügen, oder mit „Vorhandene Tags ersetzen“ die bestehenden Tags überschreiben. Siehe Elemente massenweise aktualisieren oder löschen.

Beim Import von Aktivitäten, Teilnehmern, Budgetposten oder Ausgaben können Sie eine Spalte auf „Tags“ zuordnen. Trennen Sie mehrere Tags in dieser Spalte mit einem Komma. Siehe Importieren in EMDESK.

Ein Tag aus dem Arbeitsbereich löschen

Öffnen Sie „Einstellungen › Customization“ und scrollen Sie nach unten zu „Tags“. Alle im Arbeitsbereich verwendeten Tags werden aufgelistet.

• Klicken Sie auf ein Tag, um es umzubenennen, und klicken Sie dann auf „Tag speichern“. Der neue Name gilt überall, wo das Tag verwendet wird.
• Klicken Sie auf das x an einem Tag und bestätigen Sie mit „Löschen“, um es dauerhaft von allen Elementen zu entfernen, an die es angehängt ist.