Tags verwenden
Tags fügen Arbeitsbereichselementen zusätzlichen Kontext hinzu und lassen Sie diese mit beliebigen Begriffen kategorisieren. So können Sie Ihre Ansichten leicht filtern und Elemente bei der Suche schnell finden. Sie können Tags vergeben an:
- Aktivitäten
- Teilnehmer
- Budgetposten
- Ausgaben
- Berichte
- Gruppen
- To-Dos
- Ordner
- Dokumente
- Meilensteine
Inhalt
Tags erstellen und zu Elementen hinzufügenTags von Elementen entfernenElemente anhand von Tags findenTags bei Massenbearbeitung und ImportsTags in Budget, Ausgaben, Exporten und AnalysenIdeen: Dimensionen, die Sie mit Tags erfassen könnenEin Tag aus dem Arbeitsbereich löschen
Tags erstellen und zu Elementen hinzufügen
- Öffnen Sie ein Element in der Seitenleiste, indem Sie darauf oder auf sein Symbol „Bearbeiten“ klicken, und scrollen Sie dann nach unten zu „Tags“ und klicken Sie auf das +.
- Wählen Sie ein vorhandenes Tag aus der Liste, oder geben Sie einen neuen Namen ein und klicken Sie auf Add "…" (oder drücken Sie die Eingabetaste), um es zu erstellen.
Tipp: Während der Eingabe werden passende vorhandene Tags in der Liste angezeigt, sodass Sie eines davon statt eines Duplikats verwenden können.
- Klicken Sie unten in der Seitenleiste auf „Speichern“.
Tags von Elementen entfernen
- Öffnen Sie das Element in der Seitenleiste und scrollen Sie nach unten zu „Tags“.
- Klicken Sie auf das x am Tag, um es zu entfernen.
- Klicken Sie auf „Speichern“.
💡 Hinweis: Sie benötigen mindestens Bearbeiten-Rechte für den Bereich des Elements, um dessen Tags zu ändern.
Elemente anhand von Tags finden
Datentabellen filtern
- Öffnen Sie die Tabellenansicht und fügen Sie bei Bedarf über die Tabellen-Optionen die Spalte „Tags“ hinzu.
- Klicken Sie in der Spaltenüberschrift „Tags“ auf das Dropdown-Menü und markieren Sie ein oder mehrere Tags; die Tabelle wird auf Elemente mit mindestens einem dieser Tags gefiltert.
Die Filter-Schaltfläche verwenden
In „Arbeitsplan“, „Teilnehmer“ sowie den Tabellen „Budget“ und „Ausgaben“ können Sie zusätzlich über die gesamte Ansicht hinweg nach Tag filtern.
- Klicken Sie oben rechts auf „Filter“, um die „Filteroptionen“ zu öffnen.
- Wählen Sie neben „Tag“ ein oder mehrere Tags aus und klicken Sie dann außerhalb des Dialogfelds.
- Klicken Sie auf „Anwenden“.
Tags bei Massenbearbeitung und Imports
Wählen Sie mehrere Elemente in einer Tabelle aus und öffnen Sie die Massenbearbeitung, um bei allen gleichzeitig Tags zu setzen. Sie können die ausgewählten Tags entweder zu den vorhandenen Tags jedes Elements hinzufügen, oder mit „Vorhandene Tags ersetzen“ die bestehenden Tags überschreiben. Siehe Elemente massenweise aktualisieren oder löschen.
Beim Import von Aktivitäten, Teilnehmern, Budgetposten oder Ausgaben können Sie eine Spalte auf „Tags“ zuordnen. Trennen Sie mehrere Tags in dieser Spalte mit einem Komma. Siehe Importieren in EMDESK.
Tags in Budget, Ausgaben, Exporten und Analysen
Tags sind besonders für Budgetposten und Ausgaben nützlich, weil Sie Ihre Kosten damit aus Blickwinkeln betrachten können, die die Kostenkategorien nicht abdecken.
- Filter: Klicken Sie in Budget und Ausgaben über der Tabelle auf den Filter „Tags“ und wählen Sie ein oder mehrere Tags. Die Summen unten in der Tabelle zeigen dann nur die Werte für diese Tags.
- Spalte: Blenden Sie über die „Tabellen-Optionen“ die Spalte „Tags“ ein, um die Tags jedes Eintrags zu sehen.
- Export: Exportieren Sie die gefilterte Tabelle nach Excel (mit eingeblendeter Spalte „Tags“) und summieren Sie die Kosten pro Tag mit einer Pivot-Tabelle.
In Analytics
Analytics hat zwei Tag-Filter, sodass Sie für die geplanten und die tatsächlichen Kosten unterschiedliche Tags wählen können:
- Tag (Budget) beschränkt die Budget-Werte auf Budgetposten mit den gewählten Tags.
- Tag (Expenses) beschränkt die Ausgaben-Werte auf Ausgaben mit den gewählten Tags.
- Öffnen Sie Analytics im linken Menü und klicken Sie auf „Filter“.
- Wählen Sie bei Tag (Budget) und/oder Tag (Expenses) ein oder mehrere Tags und klicken Sie auf „Anwenden“.
Wählen Sie z.B. Year: 2026 in beiden Filtern, um das Budget 2026 mit den Ausgaben 2026 zu vergleichen, oder Country: Italy nur bei Tag (Expenses), um zu sehen, was in Italien ausgegeben wurde, verglichen mit dem gesamten Budget.
Ideen: Dimensionen, die Sie mit Tags erfassen können
Kostenkategorien sagen, wofür Geld ausgegeben wurde (z.B. Personal, Reisen). Tags ergänzen weitere Dimensionen: wo, wann, für wen oder mit welchem Status. Einige Beispiele:
| Land oder Standort | Land: Italien, Pilotstandort: Lissabon — Kosten pro Land oder Demonstrationsstandort über alle Partner vergleichen. |
| Jahr oder Zeitraum | Jahr: 2026, Jahr: 2027 — Budget oder Ausgaben pro Kalender- oder Geschäftsjahr sehen, z.B. für die eigene Buchhaltung. |
| Geschlecht | Geschlecht: Frauen, Geschlecht: Männer — Personalaufwand und -kosten nach Geschlecht summieren, z.B. für die in Horizon Europe geforderten geschlechtsspezifischen Angaben oder Ihren Gleichstellungsplan. |
| Prognose und Status | Prognose, Beauftragt, Abgerechnet — Budgetposten kennzeichnen, die nur Prognosen sind, oder Ausgaben, die noch nicht bezahlt sind. |
| Finanzierungsquelle oder Planstand | Sachleistung, Kofinanzierung: Region, Amendment 2 — kofinanzierte oder geänderte Teile des Plans trennen. |
| Aktivitäten und Teilnehmer | Dissemination, Ethik, Verbundene Einrichtung, Assoziierter Partner — Elemente über Arbeitspakete oder Partnerebenen hinweg gruppieren. |
Tipps für gute Tags:
- Vereinbaren Sie vor dem Start eine kurze Tag-Liste mit Ihrem Team und nehmen Sie sie in Ihr Projekthandbuch auf.
- Verwenden Sie das Muster Dimension: Wert (z.B. Jahr: 2026), damit Tags einer Dimension in der Liste nebeneinander stehen.
- Geben Sie jedem Element nur ein Tag pro Dimension, sonst wird es in den Summen pro Tag doppelt gezählt.
- Nutzen Sie Tags nur für übergreifende Auswertungen. Was in Ihrem offiziellen Kostenbericht erscheinen muss, bilden Sie über Kostenkategorien, Aktivitäten und Teilnehmer ab.
- Prüfen Sie die Tag-Liste ab und zu unter Einstellungen › Customization und benennen oder löschen Sie Duplikate.
Ein Tag aus dem Arbeitsbereich löschen
Öffnen Sie „Einstellungen › Customization“ und scrollen Sie nach unten zu „Tags“. Alle im Arbeitsbereich verwendeten Tags werden aufgelistet.
- Klicken Sie auf ein Tag, um es umzubenennen, und klicken Sie dann auf „Tag speichern“. Der neue Name gilt überall, wo das Tag verwendet wird.
- Klicken Sie auf das x an einem Tag und bestätigen Sie mit „Löschen“, um es dauerhaft von allen Elementen zu entfernen, an die es angehängt ist.