Personalbudget planen und erstellen

Das Menü „Ressourcen” wurde kürzlich entfernt. Die zuvor darunter befindlichen Abschnitte wie „Budget” und „Ausgaben” sind nun direkt über das Hauptmenü zugänglich, um die Navigation zu vereinfachen.

Um ein Budget für andere Kosten, z. B. Waren und Dienstleistungen, zu erstellen, lesen Sie bitte „Budgetposten planen und erstellen”. 

Befolgen Sie die nachstehenden Anweisungen zur Planung von Personalbudgets.

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Gehen Sie zum Menü „Budget“ und klicken Sie unten auf + Budget hinzufügen.

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Dadurch wird eine Seitenleiste geöffnet, in der Sie den neuen Personalbudgeteintrag erstellen können:

• Aktivität: Wählen Sie die Aktivität aus, für die Sie das Budget planen.
• Teilnehmer: Wählen Sie den Teilnehmer aus, für den das Budget geplant ist
• Kostenkategorie: Wählen Sie die Personalkostenkategorie vom Typ „Rate“, um Kosten auf Basis eines Satzes einzugeben; um Kosten einzugeben, wählen Sie nur die Personalkostenkategorie vom Typ „Fix“
  
  
  Hinweis: Es kann mehr als eine Personalkostenkategorie geben. Kostenkategorien können unter den Anpassungseinstellungen angepasst und konfiguriert werden. Es gibt zwei Arten von Kostenkategorien: Festbeträge (Fix) und tarifbasierte Beträge (Rate). Tarifbasierte Kosten sind z. B. Personalkosten und hängen von der Menge und dem Tarif ab, während Festbeträge Fixkosten für Waren oder Dienstleistungen sind.
• Indirekte Kostenquote: Sobald sowohl die Kostenkategorie als auch der Teilnehmer ausgewählt sind, wird die indirekte Kostenquote automatisch ausgewählt, da sie von der ausgewählten Kostenkategorie und dem Teilnehmer abhängt.
Hinweis: Um den indirekten Kostensatz zu bearbeiten, benötigen Sie mindestens Bearbeitungsrechte für den Teilnehmer, für den Sie das Budget erstellen, und müssen dessen Kostensatz im Finanzprofil anpassen (siehe „Rollen, Zugriffsebenen und Zugriffsrechte” ).
• Kostensatz: Wählen Sie den richtigen Satz aus den verfügbaren Optionen aus, die vom ausgewählten Teilnehmer abhängen (nur verfügbar, wenn Sie die Personalkostenkategorie vom Typ „Satz” auswählen).

Hinweis

• Wenn für den Teilnehmer noch keine Kostensätze verfügbar sind, klicken Sie auf „Kostensatz erstellen”, um einen Kostensatz für den Teilnehmer zu erstellen (siehe „Personalkostensätze erstellen und verwalten”):



• Um Aufwand/Zeit ohne Kosten zu planen, wählen Sie „Kein Satz”, die Eingabe für Kosten verschwindet dann:



• Zeit: Sobald Sie den Kostensatz ausgewählt haben, erscheint das Eingabefeld für die Zeit oben in der Seitenleiste. Geben Sie die geplante Zeit ein. Die Zeiteinheit wird entsprechend der im Kostensatz festgelegten Einheit (Person/Monat (PM), Person/Tag (PD) oder Person/Stunde (PH)) eingestellt. Um die Einheit zu ändern, klicken Sie auf das Dropdown-Menü:



Hinweis: Um die Standardzeiteinheit für den Kostensatz anzupassen, benötigen Sie mindestens Bearbeitungsrechte für den Teilnehmer, für den Sie das Budget erstellen, und müssen den Kostensatz in dessen Finanzprofil aktualisieren (siehe „Rollen, Zugriffsebenen und Zugriffsrechte” ).
• Kosten (€): Die Kosten werden automatisch auf der Grundlage der Zeit und des Satzes berechnet (optional können Sie zuerst die Kosten eingeben, die Zeit wird dann auf der Grundlage des Satzes berechnet).
• Beschreibung (optional): Geben Sie die Beschreibung des Personalbudgets ein.
• Zeitraum festlegen (optional): Legen Sie einen festen Zeitraum innerhalb der Aktivitätsdauer fest, in dem das Personalbudget geplant wird; standardmäßig wird davon ausgegangen, dass das Budget gleichmäßig über die Aktivitätsdauer verteilt wird
• Tags (optional): Klassifizieren und kennzeichnen Sie die Kosten mit Tags (siehe „Tags verwenden”).

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Nachdem Sie alle oben beschriebenen Informationen eingegeben haben, klicken Sie auf „Budget speichern”.

Hinweis: Für jeden Budgeteintrag müssen die Aktivität, der Teilnehmer und die Kostenkategorie definiert werden, andernfalls gilt der Eintrag als nicht zugewiesen. Nicht zugewiesene Einträge werden in einer separaten Tabelle am Ende der Registerkarte „Budget” aufgeführt und nicht im Budget berücksichtigt.