Personalbudget planen und erstellen

Klicken Sie im Hauptmenü auf „Budget“ und dann oben rechts auf „+ Budget hinzufügen“.

Es öffnet sich eine Sidebar, in der Sie das Personalbudget festlegen:

• Aktivität: Wählen Sie die Aktivität, für die Sie das Budget planen.
• Teilnehmer: Wählen Sie den Teilnehmer, für den das Budget geplant wird.
• Kostenkategorie: Wählen Sie die Personalkostenkategorie vom Typ Rate, um Aufwand mit einem Satz zu planen. Um nur Kosten einzugeben, wählen Sie stattdessen eine Personalkostenkategorie vom Typ Fix.
• Kostenrate: Erscheint, sobald ein Teilnehmer und eine Kostenkategorie vom Typ Rate gewählt sind. Wählen Sie einen der Personalkostensätze des Teilnehmers. Hat der Teilnehmer noch keine Sätze, legen Sie diese zuerst in seinem Finanzprofil an (siehe „Personalkostensätze erstellen und bearbeiten“). Ist der gewählte Satz nicht für die Budgetierung aktiviert oder nicht für den Projektzeitraum gültig, zeigt die Sidebar „Der ausgewählte Kostenrate ist für die Budgetierung deaktiviert.“ Um einen Satz zu ändern, bearbeiten Sie ihn im Finanzprofil des Teilnehmers, nicht im Budgetposten; EMDESK fragt dann, ob die Kosten oder der Aufwand der Budgetposten, die ihn verwenden, aktualisiert werden sollen.

Um Aufwand ohne Kosten zu planen, wählen Sie Nur Zeit:

• Aufwand: Geben Sie oben in der Sidebar neben den Kosten den geplanten Aufwand ein. Die Einheit richtet sich nach dem gewählten Kostensatz; um sie zu ändern, klicken Sie auf die Einheit (z. B. „Personenmonate (PM)“) und wählen Sie Personenmonate, Personentage oder Personenstunden:

• Kosten (€): Werden automatisch aus Aufwand und Satz berechnet. Sie können auch zuerst die Kosten eingeben; der Aufwand wird dann anhand des Satzes berechnet. Daneben werden die indirekten Kosten angezeigt; sie stammen aus dem indirekten Kostensatz, der den Teilnehmer und die Kostenkategorie abdeckt (siehe „Indirekte Kostensätze erstellen und bearbeiten“). Die Förderung wird automatisch aus den Förderregeln berechnet.
• Beschreibung (optional): Geben Sie eine Beschreibung des Personalbudgets ein.
• Tags (optional): Klassifizieren und kennzeichnen Sie das Budget mit Tags (siehe „Tags verwenden“).
• Zeitraum: Standardmäßig umfasst ein Budgetposten die gesamte Dauer seiner Aktivität (z. B. M1 - M36) und wird mitverschoben, wenn die Aktivität verschoben wird. Um ihn nur für einen Teil der Aktivität zu planen, aktivieren Sie „Customize Period“ (in der Oberfläche auf Englisch) und klicken Sie in der Monatsleiste zuerst auf den ersten und dann auf den letzten Monat des Zeitraums. Der Zeitraum kann nur innerhalb der Aktivität liegen. Wird die Aktivität später verschoben, wandert der angepasste Zeitraum mit und wird gekürzt, falls er nicht mehr hineinpasst.

Wenn alle Angaben erfasst sind, klicken Sie unten in der Sidebar auf „Speichern“.