Ihren Arbeitsbereich an passen

Hinweis: Um die Einstellungen des Arbeitsbereichs anzupassen, müssen Sie über Administrator- oder Managerrechte verfügen (siehe „Rollen, Zugriffsebenen und Zugriffsrechte”).

Die Konfiguration und Struktur Ihres Arbeitsbereichs basiert auf der Vorlage, die Sie bei der Erstellung des Arbeitsbereichs ausgewählt haben. Um diese Einstellungen an Ihre individuellen Bedürfnisse anzupassen, gehen Sie zur Registerkarte „Einstellungen“ auf der linken Seite Ihres Arbeitsbereichs und klicken Sie dann auf „Anpassung“.

Hier können Sie die folgenden Optionen konfigurieren:

Aktivitätstypen

Aktivitätstypen dienen dazu, Aktivitäten in Kategorien einzuteilen. Aktivitätstypen werden auch zur Anwendung von Finanzierungsregeln verwendet, können aber auch zur Analyse nach Aktivitätstyp oder zur Suche und Filterung Ihrer Aktivitäten nach Typ verwendet werden.

Um die Reihenfolge der Aktivitätstypen zu ändern, ziehen Sie den Aktivitätstyp per Drag & Drop an die gewünschte Position.

Um neue Aktivitätstypen zu erstellen oder einen bestehenden Aktivitätstyp zu aktualisieren, zu löschen oder zu duplizieren, befolgen Sie bitte die nachstehenden Anweisungen.

1
Um einen neuen Aktivitätstyp zu erstellen, klicken Sie bitte auf + Aktivitätstyp hinzufügen unterhalb der Liste der vorhandenen Aktivitätstypen. Oder bewegen Sie den Mauszeiger über einen vorhandenen Aktivitätstyp und klicken Sie auf das Symbol „Bearbeiten” auf der rechten Seite, um den Aktivitätstyp in der Seitenleiste zu öffnen.

2

Geben Sie die Aktivitätseigenschaften ein oder aktualisieren Sie sie:

  • Kurz: Klicken Sie auf den Platzhalter oder die vorhandene Kurzbezeichnung oben und geben Sie den Kurznamen ein bzw. aktualisieren Sie ihn.
  • Name: Klicken Sie in das Feld und geben Sie den Namen ein bzw. aktualisieren Sie ihn.
  • Farbe: Wählen Sie eine Farbe für den Aktivitätstyp aus (Aktivitäten, die mit diesem Typ verknüpft sind, werden dann mit dieser Farbe markiert).
3

Klicken Sie auf „Aktivitätstyp speichern“ unten in der Seitenleiste, um den Aktivitätstyp zu erstellen oder zu aktualisieren.

Bei vorhandenen Aktivitätstypen haben Sie die Möglichkeit, diese zu löschen oder zu duplizieren, indem Sie auf das Aktionsmenü oben rechts in der Seitenleiste klicken.

Aktivitäts-/Ereignisstatus

Aktivitäts-/Ereignisstatus sind die Optionen, mit denen Sie den Fortschritt/Abschlussstatus beim Posten einer Aktualisierung zu einer Aktivität oder einem Ereignis definieren können, z. B. „Begonnen“, „Abgeschlossen“ oder „Erreicht“.

Um die Reihenfolge des Aktivitäts-/Ereignisstatus zu ändern, ziehen Sie den Status per Drag & Drop an die gewünschte Position.

Um einen neuen Aktivitäts-/Ereignisstatus zu erstellen oder einen bestehenden Aktivitäts-/Ereignisstatus zu aktualisieren, zu löschen oder zu duplizieren, befolgen Sie bitte die nachstehenden Anweisungen.

1

Um einen neuen Status zu erstellen, klicken Sie bitte auf + Status hinzufügen unterhalb der Liste der vorhandenen Status. Oder bewegen Sie den Mauszeiger über einen vorhandenen Status und klicken Sie auf das Symbol „Bearbeiten“ auf der rechten Seite, um den Status in der Seitenleiste zu öffnen.

2

Geben Sie die Status-Eigenschaften ein oder aktualisieren Sie sie:

  • Name: Klicken Sie auf den Platzhalter oder die vorhandene Abkürzung oben und geben Sie den Namen ein bzw. aktualisieren Sie ihn.
  • Beschreibung: Klicken Sie in das Feld und geben Sie eine Beschreibung ein.
  • Farbe: Klicken Sie auf eine Farbe, die Sie im Arbeitsplan sehen möchten, wenn eine Aktivität diesen Status erreicht
  • Dieser Status muss erreicht werden: Klicken Sie auf die Umschaltfläche, um festzulegen, dass dieser Status erreicht werden muss, damit die Aktivität oder das Ereignis als abgeschlossen oder erreicht gilt, z. B. „Abgeschlossen“ oder „Erreicht“. Sie können mehr als einen Status als zu erreichenden Status definieren.
3

Klicken Sie auf „Speichern“ unten in der Seitenleiste, um den Status zu erstellen oder zu aktualisieren.

Bei bestehenden Status haben Sie die Möglichkeit, diese zu löschen oder zu duplizieren, indem Sie auf das Aktionsmenü oben rechts in der Seitenleiste klicken.

Aufgabenstatus-Mustertypen


Aufgabenstatus dienen dazu, den Fortschritt Ihrer Arbeitsbereichsaufgaben anzuzeigen, z. B. „Offen“, „In Bearbeitung“ oder „Erledigt“.

Um einen neuen Aufgabenstatus zu erstellen oder einen bestehenden zu aktualisieren oder zu löschen, befolgen Sie bitte die nachstehenden Anweisungen.

1

Bewegen Sie den Mauszeiger über ein vorhandenes Statusmuster und klicken Sie auf das Symbol „Bearbeiten“ auf der rechten Seite, um das Muster in der Seitenleiste zu öffnen.

2

In der Seitenleiste können Sie die folgenden Eigenschaften für das Statusmuster aktualisieren:

  • Fügen Sie einen neuen Status hinzu, indem Sie auf „Status hinzufügen” klicken.
  • Aktualisieren Sie einen Statusnamen, indem Sie den neuen Namen in die Spalte „Name“ eingeben.
  • Ändern Sie die Farbe für Status, indem Sie auf das Farbfeld in der Spalte „Farbe“ klicken.
  • Legen Sie den entsprechenden Statustyp fest, indem Sie auf das Dropdown-Menü klicken und zwischen den Typen „Aktiv“, „Inaktiv“ und „Abgeschlossen“ wählen.
    • Hinweis: Alle Aufgaben mit dem Status „Abgeschlossen“ werden in der Registerkarte „Abgeschlossen“ des Abschnitts „Aufgaben“ angezeigt, es sei denn, sie befinden sich in einer Aufgabenliste mit einer Einstellung zur Anzeige abgeschlossener Aufgaben:
  • Löschen Sie Status, indem Sie auf das X rechts neben dem Status klicken.
3

Klicken Sie unten in der Seitenleiste auf „Status speichern“, um das Statusmuster zu aktualisieren.

Teilnehmertypen

Teilnehmertypen helfen Ihnen dabei, Ihre Teilnehmer in Kategorien einzuteilen. Teilnehmertypen werden auch zur Anwendung von Finanzierungsregeln verwendet, können aber auch zur Analyse nach Teilnehmertyp oder zur Suche und Filterung Ihrer Teilnehmer nach Typ verwendet werden.

Um die Reihenfolge der Teilnehmertypen zu ändern, ziehen Sie den Teilnehmertyp per Drag & Drop an die gewünschte Position.

Um neue Teilnehmertypen zu erstellen oder einen bestehenden Teilnehmertyp zu aktualisieren, zu löschen oder zu duplizieren, befolgen Sie bitte die nachstehenden Anweisungen.

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Um einen neuen Teilnehmertyp zu erstellen, klicken Sie unter der Liste der vorhandenen Teilnehmertypen auf „+ Teilnehmertyp hinzufügen “. Oder bewegen Sie den Mauszeiger über einen vorhandenen Teilnehmertyp und klicken Sie auf das Symbol „Bearbeiten“ auf der rechten Seite, um den Teilnehmertyp in der Seitenleiste zu öffnen.

2

Geben Sie die Eigenschaften des Teilnehmertyps ein oder aktualisieren Sie sie:

  • Kurz: Klicken Sie auf den Platzhalter oder die vorhandene Kurzbezeichnung oben und geben Sie den Kurznamen ein bzw. aktualisieren Sie ihn.
  • Name: Klicken Sie in das Feld und geben Sie den Namen ein bzw. aktualisieren Sie ihn.
  • Beschreibung: Klicken Sie in das Feld und geben Sie eine Beschreibung ein.
3

Klicken Sie auf „Teilnehmertyp speichern“ unten in der Seitenleiste, um den Aktivitätstyp zu erstellen oder zu aktualisieren.

Bei vorhandenen Teilnehmertypen haben Sie die Möglichkeit, diese zu löschen oder zu duplizieren, indem Sie auf das Aktionsmenü oben rechts in der Seitenleiste klicken. 

Kostenkategorien

Mit Kostenkategorien können Sie Ihr Projektbudget und Ihre Ausgaben organisieren. Sie ermöglichen es Ihnen, Budgets zu erstellen, die mit diesen Kategorien verknüpft sind, und Ausgaben innerhalb dieser Kategorien zu melden.

Kostenkategorien werden auch verwendet, um:

  • Finanzierungsregeln automatisch anzuwenden
  • Analyse von Budgets und Kosten nach Kategorien
  • Suche und Filterung nach Kostenkategorien

Hauptkostenklassen

Das System verfügt über vordefinierte Hauptkostenklassen:

  • Personalkosten
  • Einkaufskosten
  • Untervergabe
  • Sonstige Kategorien
  • Ausrüstungskosten
  • Projektförderungskosten

Hinweis: Unternehmenskunden können die Möglichkeit beantragen, benutzerdefinierte Kostenklassen zu erstellen.

Neuanordnung der Kostenkategorien

Um die Reihenfolge der Kostenkategorien zu ändern, ziehen Sie diese einfach per Drag & Drop an die gewünschte Position.


Kostenkategorien erstellen oder verwalten

Sie können neue Kostenkategorien hinzufügen oder bestehende ändern.

So fügen Sie eine Kostenkategorie hinzu oder bearbeiten sie

  • Klicken Sie unterhalb der Liste der Kategorien auf „+ Kostenkategorie hinzufügen“ ODER

  • Bewegen Sie den Mauszeiger über eine vorhandene Kategorie und klicken Sie auf das Symbol „Bearbeiten“, um sie in der Seitenleiste zu öffnen.

Geben Sie in der Seitenleiste die Eigenschaften der Kostenkategorie ein oder aktualisieren Sie sie: 

  • Kurz: Klicken Sie auf den Platzhalter oder die vorhandene Kurzbezeichnung oben und geben Sie den Kurznamen ein bzw. aktualisieren Sie ihn.
  • Name: Klicken Sie in das Feld und geben Sie den Namen ein/aktualisieren Sie ihn
  • Kostenklasse: Wählen Sie die Kostenklasse aus der Dropdown-Liste aus, um die Kostenkategorie unter der entsprechenden Kostenklasse zu gruppieren.
  • Typ: Klicken Sie auf das Dropdown-Menü und legen Sie fest, ob die Kostenkategorie auf Stückkosten oder Fixkosten basiert.
  • Tags: Fügen Sie Tags hinzu, um die Kategorie mit beliebigen Bezeichnungen zu kategorisieren.

Klicken Sie unten in der Seitenleiste auf „Kostenkategorie speichern“, um die Kostenkategorie zu erstellen oder zu aktualisieren.

Bestehende Kostenkategorien können Sie löschen oder duplizieren, indem Sie auf das Aktionsmenü oben rechts in der Seitenleiste klicken.

Allgemeine indirekte Kostensätze

Sie können auf Projektebene einen allgemeinen indirekten Kostensatz erstellen, der für alle Teilnehmer gilt, die in einem Projektarbeitsbereich arbeiten. Erstellen Sie einen spezifischen allgemeinen indirekten Kostensatz für jede Kostenkategorie oder legen Sie denselben allgemeinen indirekten Kostensatz für alle Kostenkategorien fest. Wenn jeder Teilnehmer einen spezifischen indirekten Kostensatz hat, können Sie diesen im „Finanzprofil“ eines Teilnehmers festlegen.

Um einen neuen allgemeinen indirekten Kostensatz zu erstellen oder einen bestehenden zu aktualisieren, zu löschen oder zu duplizieren, befolgen Sie bitte die nachstehenden Anweisungen.

1

Um einen neuen allgemeinen indirekten Kostensatz zu erstellen, klicken Sie unterhalb der Liste der vorhandenen Kostensätze auf „+ Indirekten Kostensatz hinzufügen”. Oder bewegen Sie den Mauszeiger über einen vorhandenen allgemeinen indirekten Kostensatz und klicken Sie auf das Symbol „Bearbeiten” auf der rechten Seite, um den Kostensatz in einer Seitenleiste zu öffnen.

2

Hier in der Seitenleiste können Sie den allgemeinen indirekten Kostensatz erstellen oder aktualisieren:

  • Satz (%): Klicken Sie auf den blauen Platzhalter und geben Sie den Satz ein bzw. aktualisieren Sie ihn (Sie können den indirekten Kostensatz auch festlegen, indem Sie den Schieberegler nach links oder rechts ziehen).
  • Name: Geben Sie einen Namen für den allgemeinen indirekten Kostensatz ein oder aktualisieren Sie ihn.
  • Beschreibung (optional): Geben Sie eine Beschreibung ein oder aktualisieren Sie diese.
  • Kostenkategorien: Aktivieren Sie das Kontrollkästchen für jede Kostenkategorie, für die der Satz gelten soll (Kostenkategorien können unter den Anpassungseinstellungen für Kostenkategorien konfiguriert werden).
    • Hinweis: Für diese Auswahl werden nur diejenigen Kostenkategorien angeboten, für die noch keine indirekten Kostensätze definiert wurden.
3

Klicken Sie auf „Kostenquote speichern“ in der unteren rechten Ecke.

Tipp: Wiederholen Sie die Schritte gegebenenfalls, bis allgemeine indirekte Kostensätze für alle Kostenkategorien definiert sind.

Für vorhandene allgemeine indirekte Kostensätze haben Sie die Möglichkeit, diese zu löschen oder zu duplizieren, indem Sie auf das Aktionsmenü oben rechts in der Seitenleiste klicken.

ID-Einstellungen

Nummerierungskonvention für Aktivitäten und Ereignisse

Mit den ID-Einstellungen können Sie die Nummerierungskonventionen für Aktivitäten und Ereignisse auf jeder Ebene Ihrer Projektstruktur definieren.

Um das Format der Nummerierung anzupassen, aktualisieren Sie die Nummerierungssyntax mithilfe der verfügbaren Zählvariablen (siehe unten) und klicken Sie auf „Änderungen speichern“.

Verfügbare Zählvariablen:

#L zur Darstellung der Nummerierung der übergeordneten Ebene
#N für die numerische Nummerierung der aktuellen Ebene, beginnend mit 1
#n für die numerische Nummerierung der aktuellen Ebene, beginnend mit 0
#R für römische Ziffern der aktuellen Ebene, beginnend mit 1
#C für die alphabetische Nummerierung der aktuellen Ebene, Großbuchstaben
#c für alphabetische Nummerierung der aktuellen Ebene, Kleinbuchstaben

Hinweis: In der Spalte „Vorschau“ wird angezeigt, wie die Syntax angewendet wird.

Um Ihrer Projektstruktur weitere Ebenen hinzuzufügen, klicken Sie auf „+ Ebene hinzufügen”. 

Um eine Ebene zu löschen, bewegen Sie den Mauszeiger darüber und klicken Sie rechts auf „X“ (Sie können nur die unterste Ebene entfernen).

Nummerierungskonvention für Teilnehmer

Mit den ID-Einstellungen können Sie die Nummerierungskonventionen für Teilnehmer auf jeder Ebene Ihrer Teilnehmerhierarchie festlegen.

Um das Format der Nummerierung anzupassen, aktualisieren Sie die Nummerierungssyntax mithilfe der verfügbaren Zählvariablen (siehe unten) und klicken Sie auf „Änderungen speichern“.

Verfügbare Zählvariablen:

#L zur Darstellung der Nummerierung der übergeordneten Ebene
#N für die numerische Nummerierung der aktuellen Ebene, beginnend mit 1
#n für die numerische Nummerierung der aktuellen Ebene, beginnend mit 0
#R für römische Ziffern der aktuellen Ebene, beginnend mit 1
#C für die alphabetische Nummerierung der aktuellen Ebene, Großbuchstaben
#c für alphabetische Nummerierung der aktuellen Ebene, Kleinbuchstaben

Hinweis: Die Spalte „Vorschau” zeigt, wie die Syntax angewendet wird.

Um weitere Ebenen zur hierarchischen Struktur Ihrer Teilnehmer hinzuzufügen, klicken Sie auf „+ Ebene hinzufügen”. 

Um eine Ebene zu löschen, bewegen Sie den Mauszeiger darüber und klicken Sie rechts auf „X“ (Sie können nur die unterste Ebene entfernen).

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