Ihren Arbeitsbereich an passen

Hinweis: Um die Einstellungen des Arbeitsbereichs anzupassen, müssen Sie über die Benutzerrolle „Admin“ oder „Manager“ verfügen (siehe „Rollen, Zugriffsebenen und Zugriffsrechte“).

Ihre Arbeitsbereichskonfigurationen und -struktur basieren auf der Vorlage, die Sie bei der Erstellung des Arbeitsbereichs ausgewählt haben. Um diese Einstellungen an Ihre individuellen Bedürfnisse anzupassen, gehen Sie auf die Registerkarte „Einstellungen“ auf der linken Seite Ihres Arbeitsbereichs und klicken Sie dann auf „Anpassung“.

Hier können Sie die folgenden Optionen konfigurieren:

Aktivitätsarten

Aktivitätsarten helfen dabei, Aktivitäten in Kategorien einzuteilen. Aktivitätsarten werden auch zur Anwendung von Finanzierungsregeln verwendet (siehe „Finanzierungsregeln hinzufügen“), können aber auch zur Analyse nach Aktivitätsart oder zum Suchen und Filtern Ihrer Aktivitäten nach Art genutzt werden.

Um die Reihenfolge der Aktivitätstypen zu ändern, ziehen Sie den Aktivitätstyp per Drag & Drop an die gewünschte Position.

Um neue Aktivitätstypen zu erstellen oder einen bestehenden Aktivitätstyp zu aktualisieren, zu löschen oder zu duplizieren, befolgen Sie die nachstehenden Anweisungen.

1
Um einen neuen Aktivitätstyp zu erstellen, klicken Sie auf + Aktivitätstyp hinzufügen unterhalb der Liste der vorhandenen Aktivitätstypen. Oder bewegen Sie den Mauszeiger über einen vorhandenen Aktivitätstyp und klicken Sie auf das Symbol „Bearbeiten“ auf der rechten Seite, um den Aktivitätstyp in der Sidebar zu öffnen.

2

Geben Sie die Aktivitätseigenschaften ein oder aktualisieren Sie diese:

  • Kurzbezeichnung: Klicken Sie oben auf den Platzhalter oder die vorhandene Kurzbezeichnung und geben Sie den Kurznamen ein bzw. aktualisieren Sie ihn
  • Name: Klicken Sie in das Feld und geben Sie den Namen ein bzw. aktualisieren Sie ihn
  • Farbe: Wählen Sie eine Farbe für den Aktivitätstyp aus (Aktivitäten, die mit diesem Typ verknüpft sind, werden dann mit dieser Farbe markiert)
3

Klicken Sie unten in der Sidebar auf „Aktivitätsart speichern“, um die Aktivitätsart zu erstellen oder zu aktualisieren.

Bei bestehenden Aktivitätstypen haben Sie die Möglichkeit, diese zu löschen oder zu duplizieren, indem Sie auf das Aktionsmenü oben rechts in der Sidebar klicken.

Status von Aktivität/Ergebnis/Meilenstein

Aktivitäts-/Ergebnis-/Meilenstein-Status sind die verfügbaren Optionen zur Definition des Fortschritts- bzw. Fertigstellungsstatus beim Posten eines Updates zu einer Aktivität, einem Ergebnis oder einem Meilenstein, z. B. „Begonnen“, „Abgeschlossen“ oder „Erreicht“.

Um die Reihenfolge der Aktivitäts-/Ergebnis-/Meilenstein-Status zu ändern, ziehen Sie den Status per Drag & Drop an die gewünschte Position.

Um einen neuen Status für Aktivitäten/Ergebnisse/Meilensteine zu erstellen oder einen bestehenden Status zu aktualisieren, zu löschen oder zu duplizieren, befolgen Sie die nachstehenden Anweisungen.

1

Um einen neuen Status zu erstellen, klicken Sie auf + Status hinzufügen unterhalb der Liste der vorhandenen Status. Oder bewegen Sie den Mauszeiger über einen vorhandenen Status und klicken Sie auf das Symbol „Bearbeiten“ auf der rechten Seite, um den Status in der Sidebar zu öffnen.

2

Geben Sie die Statuseigenschaften ein oder aktualisieren Sie diese:

  • Name: Klicken Sie oben auf den Platzhalter oder den bestehenden Kurznamen und geben Sie den Namen ein bzw. aktualisieren Sie ihn
  • Beschreibung: Klicken Sie in das Feld und geben Sie eine Beschreibung ein
  • Farbe: Klicken Sie auf eine Farbe, die im Arbeitsplan angezeigt werden soll, wenn eine Aktivität diesen Status erreicht
  • Dieser Status muss erreicht werden: Klicken Sie auf den Schalter, um festzulegen, dass dieser Status erreicht werden muss, damit die Aktivität, das Ergebnis oder der Meilenstein als abgeschlossen oder erreicht gilt, z. B. „Abgeschlossen“ oder „Erreicht“; Sie können mehr als einen Status als zu erreichenden Status definieren
3

Klicken Sie unten in der Sidebar auf „Änderungen speichern“, um den Status zu erstellen oder zu aktualisieren.

Bei bestehenden Status haben Sie die Möglichkeit, diese zu löschen oder zu duplizieren, indem Sie auf das Aktionsmenü oben rechts in der Sidebar klicken.

Status-Workflow (Aufgaben)


Aufgabenstatus dienen dazu, den Fortschritt Ihrer Arbeitsbereichsaufgaben anzuzeigen, z. B. „Offen“, „In Bearbeitung“ oder „Erledigt“.

Um einen neuen Aufgabenstatus zu erstellen oder einen bestehenden zu aktualisieren bzw. zu löschen, befolgen Sie die nachstehenden Anweisungen.

1

Bewegen Sie den Mauszeiger über eine vorhandene Statusvorlage und klicken Sie auf das Symbol „Bearbeiten“ auf der rechten Seite, um die Vorlage in der Sidebar zu öffnen.

2

In der Sidebar können Sie die folgenden Eigenschaften für das Statusmuster aktualisieren:

  • Fügen Sie einen neuen Status hinzu, indem Sie auf „Status hinzufügen“ klicken
  • Aktualisieren Sie einen Statusnamen, indem Sie den neuen Namen in die Spalte „Name“ eingeben
  • Ändern Sie die Farbe für Status, indem Sie auf das Farbfeld in der Spalte „Farbe“ klicken
  • Legen Sie den entsprechenden Statustyp fest, indem Sie auf das Dropdown-Menü klicken und zwischen den Typen „Aktiv“, „Inaktiv“ und „Abgeschlossen“ wählen
    • Hinweis: Alle Aufgaben mit dem Status „Abgeschlossen“ werden auf der Registerkarte „Abgeschlossen“ im Abschnitt „Aufgaben“ angezeigt, es sei denn, sie befinden sich in einer Aufgabenliste, in der die Anzeige abgeschlossener Aufgaben deaktiviert ist:
  • Löschen Sie Status, indem Sie auf das X rechts neben dem Status klicken
3

Klicken Sie unten in der Sidebar auf „Status speichern“, um das Statusmuster zu aktualisieren.

Teilnehmertypen

Teilnehmertypen helfen Ihnen dabei, Ihre Teilnehmer in Kategorien einzuteilen. Teilnehmertypen werden auch zur Anwendung von Förderregeln verwendet (siehe „Förderregeln hinzufügen“), können aber auch zur Analyse nach Teilnehmertyp oder zur Suche und Filterung Ihrer Teilnehmer nach Typ genutzt werden.

Um die Reihenfolge der Teilnehmertypen zu ändern, ziehen Sie den Teilnehmertyp per Drag & Drop an die gewünschte Position.

Um neue Teilnehmertypen zu erstellen oder einen bestehenden Teilnehmertyp zu aktualisieren, zu löschen oder zu duplizieren, befolgen Sie die nachstehenden Anweisungen.

1

Um einen neuen Teilnehmertyp zu erstellen, klicken Sie unterhalb der Liste der vorhandenen Teilnehmertypen auf „+ Teilnehmertyp hinzufügen “. Oder bewegen Sie den Mauszeiger über einen vorhandenen Teilnehmertyp und klicken Sie auf das Symbol „Bearbeiten“ auf der rechten Seite, um den Teilnehmertyp in der Sidebar zu öffnen.

2

Geben Sie die Eigenschaften des Teilnehmertyps ein oder aktualisieren Sie diese:

  • Kurzbezeichnung: Klicken Sie oben auf den Platzhalter oder die vorhandene Kurzbezeichnung und geben Sie den Kurznamen ein bzw. aktualisieren Sie ihn
  • Name: Klicken Sie in das Feld und geben Sie den Namen ein bzw. aktualisieren Sie ihn
  • Beschreibung: Klicken Sie in das Feld und geben Sie eine Beschreibung ein
3

Klicken Sie unten in der Sidebar auf „Teilnehmertyp speichern“, um den Aktivitätstyp zu erstellen oder zu aktualisieren.

Bei bestehenden Teilnehmertypen haben Sie die Möglichkeit, diese zu löschen oder zu duplizieren, indem Sie auf das Aktionsmenü oben rechts in der Sidebar klicken. 

Kostenkategorien

Mit Kostenkategorien können Sie das Budget und die Ausgaben Ihres Arbeitsbereichs organisieren. Sie ermöglichen es Ihnen, mit diesen Kategorien verknüpfte Budgets zu erstellen und Ausgaben darin zu erfassen.

Kostenkategorien werden außerdem verwendet, um:

  • Finanzierungsregeln automatisch anzuwenden (siehe „Finanzierungsregeln hinzufügen“)
  • Budgets und Kosten nach Kategorien zu analysieren
  • Nach Kostenkategorien zu suchen und zu filtern

Hauptkostenklassen

Das System enthält vordefinierte Hauptkostenklassen:

  • Personalkosten
  • Einkaufskosten
  • Untervergabe
  • Sonstige Kategorien
  • Ausrüstungskosten
  • Projektförderungskosten

Hinweis: Unternehmenskunden können die Möglichkeit beantragen, benutzerdefinierte Kostenklassen anzulegen.

Neuanordnung der Kostenkategorien

Um die Reihenfolge der Kostenkategorien zu ändern, ziehen Sie diese einfach per Drag & Drop an die gewünschte Position.


Kostenkategorien erstellen oder verwalten

Sie können neue Kostenkategorien hinzufügen oder bestehende ändern.

So fügen Sie eine Kostenkategorie hinzu oder bearbeiten sie

  • Klicken Sie unterhalb der Kategorie-Liste auf „+ Kostenkategorie hinzufügen“ ODER

  • Bewegen Sie den Mauszeiger über eine vorhandene Kategorie und klicken Sie auf das Symbol „Bearbeiten“, um sie in der Sidebar zu öffnen.

Geben Sie in der Sidebar die Eigenschaften der Kostenkategorie ein oder aktualisieren Sie diese:

  • Kurzbezeichnung: Klicken Sie oben auf den Platzhalter oder die vorhandene Kurzbezeichnung und geben Sie den Kurznamen ein bzw. aktualisieren Sie ihn
  • Name: Klicken Sie in das Feld und geben Sie den Namen ein bzw. aktualisieren Sie ihn
  • Kostenklasse: Wählen Sie die Kostenklasse aus der Dropdown-Liste aus, um die Kostenkategorie der entsprechenden Kostenklasse zuzuordnen.
  • Typ: Klicken Sie auf das Dropdown-Menü und legen Sie fest, ob die Kostenkategorie auf Einheitskosten oder Fixkosten basiert.
  • Tags: Fügen Sie Tags hinzu, um die Kategorie mit beliebigen Bezeichnungen zu kennzeichnen

Klicken Sie unten in der Sidebar auf „Kostenkategorie speichern“, um die Kostenkategorie zu erstellen oder zu aktualisieren.

Bei bestehenden Kostenkategorien haben Sie die Möglichkeit, diese zu löschen oder zu duplizieren, indem Sie auf das Aktionsmenü oben rechts in der Sidebar klicken.

Allgemeine Gemeinkostensätze

Sie können auf Workspace-Ebene einen allgemeinen Gemeinkostensatz erstellen, der für alle Teilnehmer gilt, die in einem Workspace arbeiten. Erstellen Sie für jede Kostenkategorie einen spezifischen allgemeinen Gemeinkostensatz oder legen Sie für alle Kostenkategorien denselben allgemeinen Gemeinkostensatz fest. Wenn jeder Teilnehmer einen spezifischen Gemeinkostensatz hat, können Sie diesen im „Finanzprofil“ eines Teilnehmers festlegen.

Um einen neuen allgemeinen Gemeinkostensatz zu erstellen oder einen bestehenden zu aktualisieren, zu löschen oder zu duplizieren, befolgen Sie die nachstehenden Anweisungen.

1

Um einen neuen allgemeinen Gemeinkostensatz zu erstellen, klicken Sie auf + Gemeinkostensatz hinzufügen unterhalb der Liste der vorhandenen Kostensätze. Oder bewegen Sie den Mauszeiger über einen vorhandenen allgemeinen Gemeinkostensatz und klicken Sie auf das Symbol „Bearbeiten“ auf der rechten Seite, um den Kostensatz in einer Sidebar zu öffnen.

2

Hier in der Sidebar können Sie den allgemeinen Gemeinkostensatz anlegen oder aktualisieren:

  • Satz (%): Klicken Sie auf das blaue Platzhalterfeld und geben Sie den Satz ein bzw. aktualisieren Sie ihn (Sie können den Gemeinkostensatz auch festlegen, indem Sie den Schieberegler nach links oder rechts ziehen)
  • Name: Geben Sie einen Namen für den allgemeinen Gemeinkostensatz ein bzw. aktualisieren Sie ihn
  • Beschreibung (optional): Geben Sie eine Beschreibung ein bzw. aktualisieren Sie diese
  • Kostenkategorien: Aktivieren Sie das Kontrollkästchen für jede Kostenkategorie, für die der Satz gelten soll (Kostenkategorien können unter den Anpassungseinstellungen für Kostenkategorien konfiguriert werden)
    • Hinweis: Für diese Auswahl werden nur diejenigen Kostenkategorien angeboten, für die noch keine indirekten Kostensätze definiert wurden.
3

Klicken Sie unten rechts auf „Kostensatz speichern“.

Tipp: Wiederholen Sie die Schritte bei Bedarf, bis für alle Kostenkategorien allgemeine Gemeinkostensätze definiert sind.

Bei bestehenden allgemeinen Gemeinkostensätzen haben Sie die Möglichkeit, diese zu löschen oder zu duplizieren, indem Sie auf das Aktionsmenü oben rechts in der Sidebar klicken.

Standard-Teamkapazität

Unter „Anpassung“ im Bereich „Standard-Teamkapazität“ können Sie Standardkapazitätseinstellungen für Teammitglieder in Ihrem gesamten Arbeitsbereich konfigurieren. Diese Einstellungen helfen dabei, die Ressourcenplanung und -zuweisung zu optimieren, indem sie Standardkapazitätswerte bereitstellen.

Finanzierungsregeln

Im Abschnitt „Finanzierungsregeln“ unter „Anpassung“ können Sie Finanzierungsregeln definieren und verwalten, die automatisch auf verschiedene Kostenkategorien und Teilnehmertypen angewendet werden. Diese Regeln legen Finanzierungssätze und Förderkriterien für verschiedene Workspace-Komponenten fest.

Ausführliche Anweisungen zum Einrichten von Finanzierungsregeln finden Sie unter „Finanzierungsregeln hinzufügen“.

Tags

Unter „Anpassung“ im Bereich „Tags“ können Sie alle im gesamten Arbeitsbereich erstellten Tags als Tag-Cloud anzeigen und verwalten. Durch Anklicken öffnen Sie die Sidebar, in der der Tag-Name aktualisiert werden kann. Der Name kann geändert werden, und nach dem Speichern erscheint der aktualisierte Name in der Tag-Cloud. Auf jedem Tag sehen Sie außerdem ein „X“, über das Sie den Tag bei Bedarf entfernen können.

ID-Einstellungen

Nummerierungskonvention für Aktivitäten, Ergebnisse und Meilensteine

Mit den ID-Einstellungen können Sie die Nummerierungskonventionen für Aktivitäten, Leistungen und Meilensteine auf jeder Ebene Ihrer Projektstrukturplan (WBS) festlegen.

Um das Format der Nummerierung anzupassen, aktualisieren Sie die Nummerierungssyntax mithilfe der verfügbaren Zählvariablen (siehe unten) und klicken Sie auf „Änderungen speichern“.

Verfügbare Zählvariablen:

#L zur Darstellung der Nummerierung der übergeordneten Ebene
#N für die numerische Nummerierung der aktuellen Ebene, beginnend mit 1
#n für die numerische Nummerierung der aktuellen Ebene, beginnend mit 0
#R für römische Ziffern der aktuellen Ebene, beginnend mit 1
#C für die alphabetische Nummerierung der aktuellen Ebene, Großbuchstaben
#c für die alphabetische Nummerierung der aktuellen Ebene, Kleinbuchstaben

Tipp: In der Spalte „Vorschau“ wird angezeigt, wie die Syntax angewendet wird.

Um Ihrer Projektstrukturplanung weitere Ebenen hinzuzufügen, klicken Sie auf „+ Ebene hinzufügen“.

Um eine Ebene zu löschen, bewegen Sie den Mauszeiger darüber und klicken Sie rechts auf X (Sie können nur die unterste Ebene entfernen).

Nummerierungskonvention für Teilnehmer

Mit den ID-Einstellungen können Sie die Nummerierungskonventionen für Teilnehmer auf jeder Ebene Ihrer Teilnehmerhierarchie festlegen.

Um das Format der Nummerierung anzupassen, aktualisieren Sie die Nummerierungssyntax mithilfe der verfügbaren Zählvariablen (siehe unten) und klicken Sie auf „Änderungen speichern“.

Verfügbare Zählvariablen:

#L zur Darstellung der Nummerierung der übergeordneten Ebene
#N für die numerische Nummerierung der aktuellen Ebene, beginnend mit 1
#n für die numerische Nummerierung der aktuellen Ebene, beginnend mit 0
#R für römische Ziffern der aktuellen Ebene, beginnend mit 1
#C für die alphabetische Nummerierung der aktuellen Ebene, Großbuchstaben
#c für die alphabetische Nummerierung der aktuellen Ebene, Kleinbuchstaben

Tipp: In der Spalte „Vorschau“ wird angezeigt, wie die Syntax angewendet wird.

Um der hierarchischen Struktur Ihrer Teilnehmer weitere Ebenen hinzuzufügen, klicken Sie auf „+ Ebene hinzufügen“.

Um eine Ebene zu löschen, bewegen Sie den Mauszeiger darüber und klicken Sie rechts auf X (Sie können nur die unterste Ebene entfernen).

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Related Articles