Festlegen von Förderregeln und Fördersätzen

Mit Finanzierungsregeln können Sie festlegen, wie die Projektfinanzierung berechnet wird. Sie bestimmen, welcher Prozentsatz des Budgets oder der Ausgaben durch die Finanzierung gedeckt wird.

Um die Finanzierung korrekt anzuwenden, müssen Sie Finanzierungsregeln erstellen. Eine Finanzierungsregel enthält einen Finanzierungssatz (in %), der zur Berechnung des finanzierten Betrags auf der Grundlage der Struktur Ihres Projekts und des Finanzierungsschemas verwendet wird.

Es gibt zwei Möglichkeiten festzulegen, für welche Budget- und Ausgabenposten eine Förderregel gilt.

Eine allgemeine Regel gilt nach Kategorie und ist für nahezu jede Regel die richtige Wahl. Sie greift auf eine beliebige Kombination aus:

• Aktivitätstyp (z. B. Forschung, Management)
• Teilnehmertyp (z. B. Universität, KMU)
• Kostenkategorie (z. B. Personal, Ausrüstung)

Eine explizite Regel gilt für einen bestimmten Teilnehmer in einer bestimmten Aktivität. Verwenden Sie sie für Ausnahmen, die ein Konsortium individuell vereinbart – etwa einen Partner mit einer abweichenden Förderquote in einem einzelnen Arbeitspaket. Siehe Förderquote für einen bestimmten Teilnehmer und eine bestimmte Aktivität festlegen.

Durch die Definition von Finanzierungsregeln stellen Sie sicher, dass das System die Finanzierung automatisch entsprechend der Struktur Ihres Projekts berechnet.

Wenn Sie beispielsweise sowohl an Horizon Europe- als auch an LIFE-Projekten teilnehmen, erstellen Sie unter „Einstellungen“ → „Customization“ → „Aktivitätstypen“ zwei Aktivitätstypen (z. B. „Horizon Europe“ und „LIFE“). Weisen Sie dann die Aktivitäten aus jedem Projekt dem jeweiligen Typ zu und erstellen Sie unter „Einstellungen“ → „Customization“ → „Förderregeln“ separate Regeln, die nur für einen Aktivitätstyp gelten. Auf diese Weise können Sie projektspezifische Fördermodelle in Umgebungen mit mehreren Projekten simulieren.

Sie können die Förderquote in EMDESK festlegen, indem Sie unter „Einstellungen“ → „Customization“ → „Förderregeln“ Förderregeln einrichten. Auf diese Weise können Sie unterschiedliche Förderquoten basierend auf Teilnehmertyp, Aktivitätstyp und Kostenkategorie konfigurieren.

Eine detaillierte Schritt-für-Schritt-Anleitung finden Sie in diesem Video-Tutorial:

So richten Sie eine Finanzierungsregel ein:

1. Gehen Sie zu Einstellungen → Customization und scrollen Sie nach unten zu Finanzierungsregeln

2. Klicken Sie auf „Finanzierungsregel hinzufügen“ und geben Sie einen Namen ein.

   

3. Geben Sie den Teilnehmertyp, den Aktivitätstyp und die Kostenkategorie an, für die die Regel gelten soll. Belassen Sie ein Kriterium auf „Alle“, wenn die Regel dadurch nicht eingeschränkt werden soll.

   Um die Förderquote stattdessen für einen bestimmten Teilnehmer und eine bestimmte Aktivität festzulegen, klicken Sie unterhalb der Felder auf Set rule for a specific participant and activity – siehe den nächsten Abschnitt.

   

4. Geben Sie den Finanzierungssatz für geplante und tatsächliche direkte und indirekte Kosten ein.
5. Geben Sie eine Beschreibung für die Regel ein. Eine Beschreibung ist erforderlich – ohne sie lässt sich die Regel nicht speichern.
6. Speichern Sie die Regel.

Förderquote für einen bestimmten Teilnehmer und eine bestimmte Aktivität festlegen

Manchmal gilt für einen Partner in einer bestimmten Aktivität eine abweichende Förderquote – individuell verhandelt oder ein Arbeitspaket, das zu anderen Bedingungen gefördert wird. Statt eigens einen Aktivitätstyp oder Teilnehmertyp für diese Ausnahme anzulegen, können Sie die Quote direkt an den betreffenden Teilnehmer und die betreffende Aktivität binden.

Eine explizite Regel ist eine Ausnahme: Sie überschreibt die allgemeine Regel, die sonst für diese Budget- und Ausgabenposten gelten würde, und lässt alle übrigen Posten unberührt.

1. Gehen Sie zu Einstellungen → Customization und scrollen Sie nach unten zu Förderregeln.
2. Klicken Sie auf Förderregel hinzufügen und geben Sie einen Namen ein, der die Ausnahme erkennbar macht – zum Beispiel Org X – Sonderquote WP4.
3. Klicken Sie unterhalb der Kriterienfelder auf Set rule for a specific participant and activity.

4. Wählen Sie den Teilnehmer und die Aktivität aus. Beide Angaben sind erforderlich.

   

5. Schränken Sie die Regel optional auf eine einzelne Kostenkategorie ein. Bleibt sie auf „Alle“, gilt die Regel für sämtliche Kostenkategorien dieses Teilnehmers in dieser Aktivität.
6. Geben Sie die Förderraten für geplante und tatsächliche direkte und indirekte Kosten ein.
7. Geben Sie eine Beschreibung für die Regel ein. Eine Beschreibung ist erforderlich – ohne sie lässt sich die Regel nicht speichern.
8. Klicken Sie auf Förderregel speichern.

Explizite Regeln werden separat aufgeführt, in einer Tabelle Explicit Funding Rules unterhalb der allgemeinen Regeln. Die Tabelle erscheint, sobald Sie die erste explizite Regel angelegt haben. Über das Menü ⋯ am Ende einer Zeile bearbeiten oder löschen Sie eine Regel.

Welche Regel gilt

Auf denselben Budget- oder Ausgabenposten können mehrere Regeln zutreffen. EMDESK wendet immer die spezifischste zutreffende Regel an.

1. Ein Kriterium auf „Alle“ trifft auf alles zu.
2. Eine Regel kann nur gelten, wenn jedes von ihr gesetzte Kriterium auf den Posten zutrifft. Eine einzige Abweichung schließt sie aus.
3. Von den zutreffenden Regeln gewinnt die mit den spezifischsten Kriterien. Von spezifisch zu allgemein: Teilnehmer → Aktivität → Kostenkategorie → Aktivitätstyp → Teilnehmertyp.
4. Sind zwei Regeln gleich spezifisch, gilt die zuerst angelegte.
5. Eine Regel, bei der alle Kriterien auf „Alle“ stehen, gilt als Rückfallwert für alles Übrige.

Sobald alles korrekt zugeordnet ist, wird die Finanzierungsregel automatisch auf die Budgetplanung und die Spesenabrechnung angewendet.