Mit der Tabellenansicht arbeiten

Die Tabellenansicht

Die Tabellenansicht ist einer von drei Ansichtsmodi (Tabelle, Kanban, Gantt) und bietet eine tabellenkalkulationsähnliche Darstellung Ihres Arbeitsbereichs mit hierarchischen Listen von Aktivitäten, Lieferergebnissen, Meilensteinen, Budget, Ausgaben, Teilnehmern und allen anderen Eigenschaften, auf die in den Abschnitten „Arbeitsplan“, „Teilnehmer“, „Budget“ und „Ausgaben“ zugegriffen werden kann. Diese Ansicht beginnt als leere Tabelle und füllt sich, sobald Sie Daten zu Ihrem Arbeitsbereich hinzufügen.

Ähnlich wie in einer Tabellenkalkulation können die Daten hier mithilfe von Filtern, anpassbaren Spalten und ein- und ausklappbaren Zeilen mit hierarchischen Daten verwaltet werden.

• Hierarchische Daten
• Feste Spalten: Eindeutige Kennung und ID
• Spalten anpassen
• Spaltengröße ändern
• Sortieren, Suche und Hinzufügen von Filtern
• Paginierung
• Elemente bearbeiten und Aktionsmenü
• Bulk-Editsvorgänge
• Budget-/Ausgabenposten suchen
• Tabellendaten exportieren
• Gesamtbeträge und Summen
• Speichern Ihrer Einstellungen

Hierarchische Daten

Die hierarchischen Daten sind durch ein orangefarbenes oder blaues Dreieck links neben dem Eintrag in der Spalte „ID“ gekennzeichnet. Klicken Sie auf das blaue Dreieck, um die Daten der Unterebene anzuzeigen, oder auf das orangefarbene, um diese Liste zu reduzieren.

Feste Spalten: Eindeutige Kennung und ID

Die Spalte ganz links zeigt die vom System für jeden Eintrag vergebene eindeutige Kennnummer an. Diese Nummer bleibt auch bei der Ansicht auf verschiedenen Bildschirmen unverändert.

Die Spalte „ID“ zeigt die IDs an, wie sie unter „Einstellungen > Anpassung > ID-Einstellungen“ definiert wurden, und ermöglicht es Ihnen, mit dem blauen bzw. orangefarbenen Dreieck Zweige ein- oder auszublenden, um Unterebenen zu verbergen oder anzuzeigen.

Feste Spalten, wie die Spalten für die eindeutige Kennung und die ID, sind die einzigen Spalten, die nicht geändert werden können und beim Navigieren durch die Tabelle an ihrer Position verbleiben.

Die Spalte ganz links, in der die eindeutige Kennnummer angezeigt wird, dient auch zur Bulk-Edit: Bewegen Sie den Mauszeiger über die eindeutige Kennnummer und klicken Sie dann in die Felder der Daten, die Sie bearbeiten möchten, oder klicken Sie auf das Feld oben in der Spalte, um alle Elemente auszuwählen.

Spalten anpassen

Spalten können je nach Ihrem Arbeitsablauf ein- und ausgeblendet sowie neu angeordnet werden. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Tabelleneinstellungen“ (oben rechts neben der Schaltfläche „Exportieren“), um die Sidebar „Tabelleneinstellungen“ auf der rechten Seite des Bildschirms zu öffnen.

Die Sidebar öffnet sich auf der Registerkarte „Bearbeiten“, auf der alle für die aktuelle Ansicht verfügbaren Spalten aufgelistet sind:

• Spalten ein- oder ausblenden – Jede Spalte verfügt über ein Kontrollkästchen. Aktivieren Sie es, um die Spalten in der Tabelle anzuzeigen; deaktivieren Sie es, um sie auszublenden. Wenn Sie eine Spalte ausblenden, wird jeder aktive Filter für diese Spalten automatisch gelöscht.
• Spalten neu anordnen – Ziehen Sie Spalten in der Sidebarnliste nach oben oder unten, um ihre Anzeigereihenfolge in der Tabelle zu ändern.
• Suche nach Spalten – Verwenden Sie das Suchfeld oben in der Spaltenliste, um eine bestimmte Spalte schnell anhand ihres Namens zu finden. Nicht übereinstimmende Spalten werden abgeblendet, während übereinstimmende Spalten vollständig sichtbar bleiben.

Hier können Sie alle verfügbaren Spaltenoptionen mit ihren Definitionen einsehen.

Spaltengröße anpassen

Sie können die Breite einzelner Spalten anpassen, indem Sie den Spaltenrand in der Kopfzeile der Tabelle ziehen. Während des Ziehens erscheint eine blaue vertikale Linie, um die neue Position anzuzeigen. Die Spaltenbreite kann zwischen 80 und 500 Pixel liegen.

Sortieren, Suche und Hinzufügen von Filtern

Sortieren

Klicken Sie auf eine Spaltenüberschrift, um die Tabelle nach dieser Spalte zu sortieren. Der erste Klick sortiert aufsteigend, ein zweiter Klick sortiert absteigend und ein dritter Klick hebt die Sortierung auf. Ein visuelles Symbol in der Spaltenüberschrift zeigt die aktuelle Sortierrichtung an.

SmartFilter

Über der Tabelle bietet eine SmartFilter-Leiste erweiterte Filterfunktionen. Zu den verfügbaren Filtertypen gehören:

• Textsuche – Sucht mehrere Felder gleichzeitig.
• Entitätsbasierte Filter – Filtern Sie nach Projekt, Aktivität, Teilnehmer, Kostenkategorie, Kostenklasse und mehr.
• Filter für Datumsbereiche – Filtern Sie nach Startdatum, Enddatum oder benutzerdefinierten Datumsbereichen.
• Filter nach Betragsbereich – Filtern Sie nach Kostenbeträgen.
• Berichtsbasierte Filter – Filtern Sie Einträge nach Berichtszuordnung.
• Tag-Filter – Filtern Sie nach zugewiesenen Tags.

Mehrere Filter können kombiniert werden, um die Ergebnisse einzugrenzen. Aktive Filter bleiben über mehrere Sitzungen hinweg erhalten, sodass Sie dort weitermachen können, wo Sie aufgehört haben.

Paginierung

Am unteren Rand der Tabelle können Sie über eine Paginierungsleiste zwischen den Seiten navigieren und auswählen, wie viele Elemente pro Seite angezeigt werden sollen. Verfügbare Seitengrößen sind 15, 25, 50 oder 100 Elemente pro Seite. Verwenden Sie die Pfeiltasten, um zwischen den Seiten zu wechseln, oder klicken Sie auf eine Seitenzahl, um direkt dorthin zu springen.

Elemente bearbeiten und Aktionsmenü

Klicken Sie auf einen Eintrag oder auf das Symbol „Bearbeiten“ rechts davon, um die Sidebar für den Eintrag aufzurufen und ihn zu bearbeiten. Einträge, die nicht bearbeitet werden können, werden mit einem Schlosssymbol (diese Einträge sind gesperrt) oder einem Augensymbol (diese Einträge haben Sie nur Lesezugriffsrechte) angezeigt.

Bulk-Editsvorgänge

Verwenden Sie die Spalte mit den Kontrollkästchen (ganz links) für Massenoperationen. Klicken Sie auf die Kontrollkästchen neben einzelnen Elementen oder klicken Sie auf das Kontrollkästchen oben in der Spalte, um alle Elemente auf der aktuellen Seite auszuwählen. Sie können auch alle Einträge auf allen Seiten auswählen.

Wenn Einträge ausgewählt sind, ersetzt eine Symbolleiste für Massenaktionen die SmartFilter-Leiste. Zu den verfügbaren Massenaktionen gehören:

• Bulk-Edit von Feldern (Aktivität, Teilnehmer, Kostenkategorien usw.)
• Massenlöschung mit Bestätigungsdialog
• Einträge massenweise sperren/entsperren (nur für Administratoren/Manager)

Budget-/Ausgabenposten suchen

Identifizieren Sie ganz einfach die Budget- oder Ausgabenposten, die hinter einem Wert stehen, indem Sie das Suchsymbol verwenden, um die Budget- und Ausgabenposten zu finden, die zu dem angezeigten Gesamtwert führen. Diese Option ist in den Abschnitten „Arbeitsplan“, „Teilnehmer“ und „Analysen“ verfügbar. Bewegen Sie den Mauszeiger über einen Wert und klicken Sie auf das „Lupen“-Symbol – dadurch wird eine Budget- oder Ausgaben-Tabelle geöffnet, die so gefiltert ist, dass nur die Kosten der Datensätze angezeigt werden, die sich zu der Summe addieren, die in der Datentabelle an der Stelle angezeigt wird, an der Sie auf das Lupensymbol geklickt haben.

Tabellendaten exportieren

Klicken Sie auf die Schaltfläche „Exportieren“ oben rechts in der Tabelle (neben dem Symbol für die Spalteneinstellungen), um Ihre Tabellendaten herunterzuladen. Verfügbare Exportformate sind:

• Excel (.xlsx) – Enthält formatierte Kopfzeilen und Daten.
• CSV (.csv) – Nur-Text-Format zur Verwendung in anderen Anwendungen.

Das Exportieren umfasst alle aktuell gefilterten Einträge (nicht nur die aktuelle Seite) mit den derzeit sichtbaren Spalten. Die exportierte Datei wird mit dem aktuellen Datum, der Uhrzeit und dem Modulnamen benannt (z. B. 20260320_1415_Budget.xlsx).

Gesamtwerte und Summen

Am unteren Rand der Tabelle werden in einer Fußzeile die aggregierten Gesamtwerte (Summen) für numerische Spalten wie „direkte Kosten“, „indirekte Kosten“ und „Förderung“ angezeigt. Diese Gesamtwerte werden automatisch aktualisiert, wenn Sie Filter anwenden oder entfernen.

Numerische Zeilenelemente am oberen Ende der Hierarchie zeigen die Summe ihrer Unterelemente an, gekennzeichnet durch das Symbol ∑. Die Summenfunktion kann ein- oder ausgeschaltet werden, indem Sie die Sidebar „Einstellungen der Tabellen“ öffnen, zur Registerkarte „Weitere Einstellungen“ wechseln und die Option „Summen berechnen“ aktivieren oder deaktivieren.

Speichern Ihrer Einstellungen

Alle Tabelleneinstellungen – einschließlich sichtbarer Spalten, Spaltenreihenfolge, Spaltenbreiten, Sortierreihenfolge, aktueller Seite und Elementen pro Seite – werden automatisch in Ihrem Browser gespeichert. Jedes Modul (Arbeitsplan, Budget, Ausgaben, Teilnehmer) speichert seine eigenen Einstellungen unabhängig voneinander. Wenn Sie zu einer Tabellenansicht zurückkehren, wird Ihr vorheriges Layout automatisch wiederhergestellt.